Mes services

Un rendez-vous en trois étapes

Découverte

Un premier échange d’une heure pour faire le point sur votre situation et définir ensemble vos projets.

Premier échange (15mn)

Coaching budgétaire

Nous précisons vos projets et ajustons les enveloppes financières afin de les orienter au mieux selon vos objectifs.

Prendre RDV

Présentation de la stratégie patrimoniale

Nous vous présentons une stratégie adaptée à votre situation et à vos ambitions.

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Les solutions proposées

Assurance

Assurance-vie, plan d’épargne retraite, prévoyance… des solutions essentielles pour sécuriser votre avenir financier.

Immobilier

Malraux, Monument Historique, Déficit Foncier, Denormandie, Pinel, SCPI, LMNP… Autant de solutions pour diversifier votre patrimoine et générer de nouvelles sources de revenus.

Épargne

Épargne retraite, épargne salariale… anticipez l’avenir en bâtissant un capital avec des avantages fiscaux à la clé.

Investissements

FCPI, FIP, private equity… soutenez des projets innovants et des entreprises en croissance tout en optimisant votre patrimoine.

Mes accréditations

Besoin d’aide en gestion budgétaire et patrimoniale ?

Je peux vous aider à réaliser vos projets, appréhender votre avenir et mieux gérer votre patrimoine.

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