Planifiez votre avenir en toute sérénité
Je vous guide dans la gestion de votre budget et de votre patrimoine.
Accompagnement en gestion budgétaire et patrimoniale
Et si votre épargne et votre patrimoine devenaient les moteurs de vos projets ?
Nous avons souvent appris à gérer notre patrimoine en sélectionnant d’abord des produits financiers. Pourtant, une approche plus efficace consiste à partir de vos objectifs : achat de votre résidence principale, financement des études de vos enfants, préparation de votre retraite ou tout autre projet nécessitant une anticipation adaptée
Cette méthode permet d’adapter votre épargne en définissant une cotisation, un horizon de temps et un niveau de risque ajustés à chaque objectif.
Pour les particuliers
Je vous accompagne dans la gestion de votre budget, la préparation de votre retraite, le choix d’investissements adaptés, la gestion de vos dettes et l’organisation de votre succession. Mon objectif : optimiser votre situation financière et vous aider à atteindre vos ambitions à long terme.
Pour les entreprises
Je vous aide à optimiser votre trésorerie, sélectionner les meilleurs investissements, identifier des sources de financement et réaliser des analyses financières approfondies en intégrant l’impact fiscal. Mon objectif : vous accompagner dans des décisions financières stratégiques et éclairées.
Darelia Fernandez, conseillère en gestion de patrimoine
Quel que soit votre revenu, je vous accompagne dans la gestion de vos finances avec une approche sur mesure, pour vous aider à sécuriser et optimiser votre patrimoine.
